
Mejorar la usabilidad de plataformas internas de gestión de seguros
Desafío
Meridional Seguros quería mejorar la usabilidad de su plataforma interna de gestión para usuarios directos (empleados de Meridional) e indirectos (productores de seguros que trabajan con la empresa). Dadas las características del sector, esto implicaba procesos internos muy complejos que afectan los módulos de Cobranzas, Emisión, Producto y Siniestros. Esta complejidad en los procesos y funciones a optimizar hacía a la dificultad del proyecto.
Resultado
Se lograron identificar más de 80 oportunidades de mejora de la experiencia para los diferentes módulos de la plataforma. Las mismas se priorizaron en base a su nivel de impacto en la experiencia y su factibilidad, para luego ser incorporadas a un plan de acción para la mejora, de inmediata aplicación.
Fase 1
Preparación
Dada la complejidad de los procesos a abordar, se realizó una validación exhaustiva de los perfiles a testear y los escenarios de uso para cada uno. Además, dada la especificidad de la plataforma, se realizaron demos de la misma por parte de expertos técnicos con el fin de familiarizar a los investigadores con su funcionamiento. Finalmente, se acordó el formato de gestión del proceso de reclutamiento.
FASE 2
Usability Testing usuarios indirectos
Se comenzó por realizar el testeo de usabilidad remoto moderado con los grupos de usuarios indirectos, es decir, productores de seguros. Se realizaron sesiones individuales con 3 grupos de usuarios productores de distinto perfil (en base a sus tareas y funciones). Cada grupo consistió de 6 personas cada uno. Es decir, se testeó con un total de 18 productores de seguros.
A partir de los testeos se procesaron los resultados y detectaron diversas oportunidades de mejora para la plataforma, las cuales se priorizaron en base a una matriz de impacto/factibilidad.


fase 3
Usability Testing usuarios directos
En simultáneo, se realizó el testeo de usabilidad remoto moderado con los grupos de usuarios directos, es decir, empleados de Meridional Seguros.Se realizaron sesiones individuales con 7 grupos de usuarios de distinto perfil (divididos en base a sus diferentes funciones de uso de la plataforma). Cada grupo consistió de 6 personas cada uno. Es decir, se testeó con un total de 42 empleados de Meridional.
A partir de los testeos se procesaron los resultados y detectaron diversas oportunidades de mejora para la plataforma, las cuales se priorizaron en base a una matriz de impacto/factibilidad.

Entregables finales
Meridional Seguros recibió:
- Un informe detallado de los errores de usabilidad y oportunidades de mejora de su plataforma interna de gestión, dividido en sub informes para cada uno de los módulos testeados (siniestros, emisión, cobranzas, producto y productores).
- Una calificación de todos los puntos encontrados en base a una matriz de impacto/factibilidad, trazando así un plan claro de mejora para su implementación.
Duración del proyecto
2 meses
Equipo
Head of UX
Diseñador UX/UI
Analista de procesos
4 x Especialistas en research cualitativo